2014年，我国通信运营业认真贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施，深入推进“宽带中国”战略，提升4G网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网、IPTV等新型消费，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。
一、 综合
（一）行业运行平稳，业务总量与收入增速差距拉大
经初步核算，2014年电信业务收入完成11541.1亿元，按可比口径测算同比增长3.6%，比上年回落5.1个百分点。电信业务总量完成18149.5亿元，同比增长16.1%，比上年提高0.7个百分点。电信业务总量与电信业务收入增长的剪刀差由2012年的1.8个百分点持续拉大至12.5个百分点。电信综合价格指数同比下降10.8%。
图1-1 2009-2014年电信业务总量与业务收入增长情况
（二）行业转型步伐加快，用户结构和业务增长日趋优化
2014年，行业发展对话音业务的依赖大幅减弱，非话音业务收入占比由上年的53.2%提高至58.2%；移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，占电信业务收入的比重从上年的17%提高至23.5%。移动宽带（3G/4G）用户加快发展，高速率宽带用户占比提升明显。移动宽带用户在移动用户中的渗透率达到45.3%，比上年提高12.6个百分点；8M以上宽带用户占比达40.9%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重突破三分之一。融合业务发展渐成规模，截至12月末，IPTV用户达3363.6万户。
图1-2 2009-2014年话音业务和非话音业务收入占比变化情况
二、 用户规模
（一）移动电话普及率稳步提升，10省市突破100部/百人
2014年，全国电话用户净增3942.6万户，总数达到15.36亿户，增长2.6%，比上年回落5个百分点。其中，移动电话用户净增5698万户，总数达12.86亿户，移动电话用户普及率达94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。全国共有10省市的移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南、内蒙古和宁夏，其中海南、宁夏首次突破100部/百人。固定电话用户总数2.49亿户，比上年减少1755.5万户，普及率下降至18.3部/百人。
图2-1 1949-2014年固定电话、移动电话用户发展情况
图2-2 2014年移动电话普及率各省发展情况
（二）移动用户结构加速优化，4G移动电话用户发展迅速
2014年，2G移动电话用户减少1.24亿户，是上年净减数的2.4倍，占移动电话用户的比重由上年的67.3%下降至54.7%。4G用户发展速度超过3G用户，新增4G和3G移动电话用户分别为9728.4和8364.4万户，总数分别达到9728.4和48525.5万户，在移动电话用户中的渗透率达到7.6%和37.7%。其中TD-SCDMA和TD-LTE用户总净增达到1.43亿户，比上年净增数多4000万户，在用户增量、总量中的份额达到79.1%和57.4%。
图2-3 2009-2014年各制式移动电话用户发展情况
图2-4 2009-2014年3G/4G用户和TD用户发展情况
（三）光纤接入用户和高速率宽带用户占比提升明显
2014年，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1157.5万户，比上年净增减少748.1万户，总数突破2亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及，光纤接入（FTTH/0）用户净增2749.3万户，总数达6831.6万户，占宽带用户总数的比重比上年提高12.5个百分点达到34.1%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达40.9%、10.4%，比上年提高18.3、5.9个百分点。城乡宽带用户发展差距依然较大，城市宽带用户净增1021万户，是农村宽带用户净增数的7.5倍。
图2-5 2002-2014年互联网宽带接入用户发展和高速率用户占比情况
三、 业务使用
（一）移动话音业务量增长低迷，MOU值明显下降
2014年，在移动电话用户增速明显放缓和互联网应用对话音和短信业务的替代双重影响下,全国移动电话去话通话时长29270.1亿分钟，同比增长仅1%，比上年增速下降4个百分点。其中，移动本地去话和长途通话时长分别增长0.8%和1.5%，比上年增速下降4和4.3个百分点。每用户月均贡献的移动语音业务量下降明显，移动本地和长途MOU值分别达148.4、45.3分钟/月·户，同比下降6%、5.4%。
图3-1 2009-2014年移动通话量和MOU值各年比较
（二）移动短信业务量和收入降幅均超过10%
2014年，全国移动短信业务量7630.5亿条，同比下降14.4%，降幅同比扩大了13.8个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降18.9%，占移动短信业务量比重由上年的48.3%降至45.8%。月户均点对点短信量连续五年持续下降，只有36.8条/月/户。微信等新型即时消息类应用对彩信业务替代作用进一步加强，彩信业务量只有647.4亿条，由上年同比增长23%变成同比下降24.4%。移动短信业务收入同比下降14.7%，收入规模同比减少91.1亿元。
图3-2 2010-2014年移动短信量和点对点短信量各年比较
（三）移动互联网流量高速增长，手机上网流量贡献超8成
2014年，在4G移动电话用户大幅增长、套餐中流量资费持续下降等影响下，移动互联网接入流量消费达20.62亿G，同比增长62.9%，比上年提高18.8个百分点。月户均移动互联网接入流量突破200M，达到205M，同比增长47.1%。手机上网流量达到17.91亿G，同比增长95.1%，在移动互联网总流量中的比重达到86.8%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。固定互联网使用量同期保持较快增长，固定宽带接入时长达41.44万亿分钟，同比增长29.6%。
图3-3 2009-2014年移动互联网流量发展情况比较
四、 网络基础设施
（一）宽带基础设施日益完善，“光进铜退”趋势明显
2014年，互联网宽带接入端口数量突破4亿个，比上年净增4160.1万个，同比增长11.5%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，xDSL端口比上年减少968.7万个，总数达到1.38亿个，占互联网接入端口的比重由上年的41%下降至34.3%。光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增4763.9万个，达到1.63亿个，占互联网接入端口的比重由上年的32%提升至40.6%。
图4-1 2009-2014年互联网宽带接入端口发展情况
图4-2 2009-2014年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况
（二）移动通信设施建设步伐加快，移动基站规模创新高
2014年，随着4G业务的发展，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站98.8万个，是上年同期净增数的2.9倍，总数达339.7万个。其中3G基站新增19.1万个，总数达到128.4万个，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。WLAN网络热点覆盖继续推进，新增WLAN公共运营接入点（AP)30.9万个，总数达到604.5万个，WLAN用户达到1641.6万户。
图4-3 2009-2014年移动电话基站发展情况
（三）传输网设施不断完善，本地网光缆规模与增长居首
2014年，全国新建光缆线路300.7万公里，光缆线路总长度达到2046万公里，同比增长17.2%，比上年同期回落0.7个百分点，整体保持较快的增长态势。
图4-4 2009-2014年光缆线路总长度发展情况
全国新建光缆中，接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为46.8%、48.7%和4.5%。接入网光缆和本地网中继光缆长度同比增长16.6%和19.4%，分别新建136.1万公里和160.7万公里；长途光缆保持小幅扩容，同比增长3.4%，新建长途光缆长度达3.8万公里。
图4-5 2009-2014年各种光缆线路长度对比情况
五、
收入结构
（一）移动通信业务收入增长放缓，占比小幅提升
2014年,移动通信业务实现收入8599.4亿元，按可比口径测算同比增长3.3%，比上年同期下降6.6个百分点。移动通信业务收入占电信业务收入的比重达到74.5%，比上年提高0.1个百分点。其中，话音业务收入在移动通信业务收入占比达到50.7%，比上年下降5.9个百分点。固定通信业务实现收入2941.7亿元，按可比口径测算同比增长4.3%，其中固定话音业务收入在固定通信业务收入占比达到16%，比上年下降3.2个百分点。
图5-1 2009-2014年电信收入结构（固定和移动）情况
（二）数据业务收入增长整体放缓，移动数据业务增长贡献突出
2014年，固定数据及互联网业务收入完成1524.7亿元，按可比口径测算同比增长5.5%，比上年下降3.5个百分点。受增值电信企业大力发展宽带接入业务带来的市场竞争、以及用户基数不断扩大的影响，三家基础电信企业宽带接入用户增长乏力，导致互联网宽带接入业务收入增长趋缓。移动数据及互联网业务收入完成2707.2亿元，按可比口径测算同比增长41.8%，比上年下降13.7个百分点。移动数据及互联网业务收入在电信业务收入中占比达到23.5%，比上年提高6.5个百分点，拉动电信业务收入增长7.2个百分点，有效弥补了话音业务收入的增速下滑。
图5-2 2009-2014年固定与移动数据业务收入发展情况
六、 固定资产投资
（一）投资完成额创六年新高，同比增长6.3%
2014年,全行业固定资产投资规模完成3992.6亿元，达到自2009年以来投资水平最高点。投资完成额比上年增加238亿元，同比增长6.3%，比上年增速提高2.4个百分点。
图6-1 2009-2014年电信固定资产投资完成情况
（二）移动通信投资比重加大，同比增长超过20%
2014年，移动投资稳占电信投资的重点，完成投资1618.5亿元，同比增长20.2%，占全部投资的比重达40.5%,比上年提高4.6个百分点。传输投资比重逐步加大，其中，传输投资完成967亿元，同比增长1.6%，占比达到24.2%。互联网及数据通信投资规模与占比有所下降，完成398.6亿元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%。
图6-2 2009-2014年固定资产投资主要业务投资变化情况
七、 区域发展
（一）中西部移动用户增速快于东部，东部移动用户占比降至50%以下
2014年，东中西部移动电话用户增速均呈现放缓态势，中部地区用户增速超过西部，比东部和西部增速分别高3.5和1.7个百分点。东部移动电话用户占比下降趋势加快，同比下降0.9个百分点，占比降至一半以下，中西部用户占比分别提高了0.5和0.4个百分点。
图7-1 2009-2014年东、中、西部地区移动电话用户增长率
图7-2 2009-2014年东、中、西部地区移动电话用户比重
（二）东部地区收入和投资占比持续下降，区域差距进一步缩小
2014年，
东部地区实现电信业务收入6422.8亿元，占全国电信业务收入比重为54.6%，同比下降0.6个百分点，自2009年以来占比持续下降。东中西部收入差距进一步缩小，东部与中西部收入占比差距分别为31.8%、32%，较上年分别下降0.6个百分点、1.2个百分点。
图7-3 2009-2014年东、中、西部地区电信业务收入比重
2014年，东部地区完成电信固定资产投资1840.5亿元，占东中西部固定资产投资的比重为47.2%，较上年下降1.9个百分点。东部与西部投资占比差距为19.4%，较上年下降3.3个百分点，东部与中部投资占比差距为22.1%，较上年下降2.5个百分点。
图7-4 2009-2014年东、中、西部地区电信投资比重
